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「理财案例」流行病下的全球富豪:巴菲特乐观抄底

来源:股票行情 作者:佚名 浏览量:215

截至3月14日,彭博社亿万富翁指数显示,今年前十大富豪个人财富蒸发累计超过1600亿美元。

全世界都在担心疫情和股市崩盘,包括世界上最富有的人。

3月初,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Jamie Dimon)在该行的年度投资者日表示,他做了一个噩梦:他和其他亿万富翁在1月份参加瑞士世界经济论坛期间,都感染了新冠肺炎病毒。

下面的观众哄堂大笑。但很快投资者就笑不出来了。过去两周,美国股市以前所未有的方式引发了两次打击。就连沃伦·巴菲特在接受采访时也坦言:“我活了89年才有这样的经历。”

“人们现在很害怕,”多拉因保险集团总裁兼前财富经理查尔斯·多拉因说。“投资界现在面临着一个前所未有的问题——健康风险。这超出了市场的正常担忧和担忧。”

截至3月14日,彭博社亿万富翁指数显示,今年前十大富豪个人财富蒸发累计超过1600亿美元。油价危机和疫情蔓延后,两只黑天鹅起飞,能源行业和奢侈品行业受到严重冲击。路易威登集团(LVMH)的创始人伯纳德·阿诺特损失了361亿美元的个人财富,而另一家奢侈品巨头科林的掌门人弗朗索瓦·皮诺的财富缩水了114亿美元;石油大亨、印度首富凯什·安巴尼损失了168亿美元,而大洋彼岸的科赫公司创始人之一查尔斯·科氏损失了113亿美元的个人财富。

据彭博社(Bloomberg News)报道,超级富豪们有多焦虑,可以从私人飞机需求的激增、慈善派对的取消以及疏散到一个僻静的第二个家中看出。但与此同时,从危机中寻求曙光,抗击疫情也成为富人的主流选择。

巴菲特等待机会

往年伯克希尔年会期间,整个城市经常挤满了股东和员工,很多人会在周六花几个小时听巴菲特和芒格的演讲。

然而,今年,由于人们越来越担心冠状动脉肺炎的蔓延,伯克希尔在3月13日的一份声明中表示,通常吸引数万人前往巴菲特家乡内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔年会仍将举行,但与会者仅限于巴菲特、他的合作伙伴查理·孟格和投赞成票的几名伯克希尔员工。

“对此我非常抱歉,”巴菲特在一份声明中说。“几十年来,年会对我和我的合作伙伴查理·孟格来说是一年中的重要时刻。”会议将以在线直播的形式进行——“大型集会可能对参与者和更大的社区构成健康威胁。我们不会让员工冒险。我们不想让奥马哈成为疫情的“热点”

彭博亿万富翁指数显示,3月12日,全球500强富豪财富蒸发3310亿美元,为该指数创建以来最大单日跌幅;巴菲特的个人财富一夜之间被抹去了68亿美元,因为他持有大量银行股票。截至3月14日,巴菲特今年的财富总共损失了133亿美元。

但巴菲特的态度依然乐观,他预测疫情不会阻挡国家或世界的进步。

巴菲特在上周接受采访并谈到油价时表示,虽然西方石油公司股价下跌对其100亿美元优先股的影响有限,但他们也持有2%的普通股,这一比例大幅下降。但对于油价供求关系的变化,他表示短期内需求侧会出现一些负面变化,但并不过度担心石油需求长期下降,这也是他看好石油公司的长期逻辑。

同时,据美国证监会3月13日披露,巴菲特3月3日增持纽约梅隆银行923.49万股,增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本的10%以上。按照每股38.83美元的收盘价,交易成本约为3.59亿美元。

购买银行股符合巴菲特最近的声明。巴菲特在2月底接受采访时表示,银行股现在很有吸引力,比很多其他股票更有吸引力。伯克希尔2019年十大尴尬股中,银行股占据5席,可见“股神”偏好。

这不是巴菲特第一次在这场动荡中购买股票。早在2月27日,巴菲特就增持了达美航空约4530万美元的股份。

“别人害怕的时候就要贪婪”也许是巴菲特最著名的一句话。这一次,沃伦也不负众望。

事实上,伯克希尔的现金储备自2017年以来一直非常高,约占其净资产的1/3。巴菲特仍持有约1280亿美元现金。

回顾2008年金融危机前,巴菲特当时也囤积了巨额现金,等到市场暴跌才抄底。2009年,当标准普尔500指数指数跌至666点的历史最低点时,巴菲特抛出了储备现金。

现在面对“89岁没见过”的股灾,不缺筹码的股神什么时候下注?

抗疫进展

虽然比尔·盖茨的个人财富今年蒸发了111亿美元,并于3月14日退出微软董事会,但这位第一代极客表示,他将把余生奉献给更广阔的慈善之路。

早在2月28日,比尔·盖茨(Bill Gates)就发表了一篇专栏文章,概述了他对控制危机的建议,包括向非洲和南亚的低收入和中等收入国家派遣训练有素的卫生保健人员,建立国际疫情信息数据库,以及补贴疫苗生产设施。

面对正在蔓延的疫情,比尔及梅林达盖茨基金会、万事达卡国际影响基金和英国慈善机构威康基金会(Wellcome Foundation)联合宣布,将投资1.25亿美元研发新型冠状病毒治疗加速器,希望“通过识别、评估、开发和扩大治疗来应对疫情”。

此外,盖茨基金会还承诺为美国疫情最严重的地区之一西雅图开发并提供冠状病毒家庭检测工具。

美国当地时间3月13日下午,美国总统特朗普宣布美国进入紧急状态。在此之前,特朗普召开了一次美国科技巨头高管会议,讨论如何对抗新冠肺炎。

Facebook的创始人扎克伯格承诺,Facebook将提供高达1000万美元的捐款,直接支持全球疫情的预防、检测和应对。与此同时,Facebook将为疾控中心基金会提供1000万美元,该基金会将在未来几周内发起一项筹资活动,重点应对美国的疫情。

与此同时,更详细的规则已经出台。例如,谷歌将投资1700名工程师努力开发一个新冠肺炎测试网站;亚马逊员工虚拟医疗诊所正在与盖茨基金会合作,为西雅图居民提供家庭测试工具;微软和亚马逊都宣布,即使工作时间减少,也将继续支付小时工资;苹果将为受感染的员工提供额外的带薪病假,优步(Uber)和Lyft也有类似的政策。

据报道,除了比尔盖茨,卡塞尔投资集团的肯尼斯c。格里芬)和LVMH负责人阿尔诺已经为疫情打开了钱包。

3月8日,时装设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)捐款125万欧元,帮助意大利抗击疫情。这位85岁的亿万富翁和他同名的公司已经积累了超过66亿美元的财富,这笔捐款将捐给米兰和罗马的两家医院和一家研究机构。

从美洲到亚欧,无论是硅谷精英还是投资神话,无论是新兴市场还是发达经济体,这些亿万富翁都在经历着人类的共同命运。

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